自5月6日公告稱籌劃非公開發(fā)行事宜的耀皮玻璃(600819,股吧)（600819，前收盤價(jià)5.63元）停牌已有10個(gè)交易日之久，今日公司的一份非公開發(fā)行預(yù)案終于給出了答案。公司此次非公開發(fā)行計(jì)劃募集資金不超過10億元，擬通過下屬子公司或新設(shè)子公司實(shí)施相關(guān)玻璃深加工項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。
　　公司擬增發(fā)2.03億股
　　公告顯示，公司此次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.03億股。其中，公司的控股股東建材集團(tuán)認(rèn)購此次非公開發(fā)行股票后直接與間接持有耀皮玻璃的股權(quán)比例合計(jì)為28.75%~30.50%。此次發(fā)行的價(jià)格不低于4.93元/股。
　　此次非公開發(fā)行計(jì)劃募集資金不超過10億元，擬通過下屬子公司或新設(shè)子公司實(shí)施相關(guān)玻璃深加工項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。具體項(xiàng)目有4個(gè)，一是天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬年產(chǎn)780萬平方米玻璃深加工產(chǎn)品。項(xiàng)目總投資額高達(dá)4.62億元，而募集資金擬投入金額為3.45億元。二是常熟加工項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬年產(chǎn)520萬平方米玻璃深加工產(chǎn)品。項(xiàng)目總投資額為4.44億元，募集資金擬投入金額為3.45億元。三是常熟耀皮特種玻璃有限公司年產(chǎn)2.19萬噸高硼硅玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目，計(jì)劃總投資9347萬，而其中的募集資金為6000萬元。四是計(jì)劃2.5億資金補(bǔ)充流動性。這4個(gè)項(xiàng)目總投資額達(dá)到了12.5億元。而實(shí)際募集金額占其中10億元。
　　值得一提的是，耀皮玻璃稱，此次非公開發(fā)行項(xiàng)目將有效地改善公司資本結(jié)構(gòu)以及將提升公司持續(xù)盈利能力和綜合實(shí)力。
　　玻璃深加工業(yè)務(wù)快速增長
　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司對上述項(xiàng)目預(yù)期樂觀。比如就天津工玻三期工程項(xiàng)目而言，耀皮玻璃表示此項(xiàng)目建設(shè)期為9個(gè)月，建成達(dá)產(chǎn)后，年均含稅銷售收入可達(dá)5.35億元，經(jīng)營期年均利潤總額6714萬元，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為20.07%，靜態(tài)投資回收期為4.95年。
　　對于常熟加工項(xiàng)目，公司稱項(xiàng)目建設(shè)期1年，建成達(dá)產(chǎn)后，年均含稅銷售收入可達(dá)4.07億元，經(jīng)營期年均利潤總額5334萬元，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為13.95%，靜態(tài)投資回收期為6.09年。
　　資料顯示，截至2012年底，耀皮玻璃2010年~2012年公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為62.32%、63.14%和60.82%，2010年、2011年和2012年公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為7962.22萬元、8679.15萬元和1.21億元。
　　耀皮玻璃對此表示，資產(chǎn)負(fù)債率的高企導(dǎo)致公司的財(cái)務(wù)成本逐年提高，公司玻璃深加工業(yè)務(wù)快速增長，需要補(bǔ)充流動資金予以支持。通過此次非公開發(fā)行募集資金補(bǔ)充流動資金，將緩解公司的資金緊張，促進(jìn)公司的經(jīng)營發(fā)展。